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“人工智能+” 推進(jìn),互聯(lián)網(wǎng)Capex增長(zhǎng),算力景氣度有望持續(xù)提高

2025年03月10日 17:16
行業(yè)資訊 瀏覽:29

月10日早盤,A股煤炭、環(huán)保等行業(yè)板塊領(lǐng)漲,計(jì)算機(jī)、傳媒、通信等行業(yè)板塊領(lǐng)跌,智能體、ChatGPT、Kimi等概念指數(shù)盤中下挫。云計(jì)算50ETF(516630)盤中跌超2%,持倉(cāng)股中,泛微網(wǎng)絡(luò)觸及10CM跌停,用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、稅友股份、云天勵(lì)飛、網(wǎng)宿科技、拓維信息等跌幅居前。


國(guó)海證券指出,《政府工作報(bào)告》推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng),DeepSeek R1成為了全球市場(chǎng)的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品,預(yù)期將帶來(lái)中國(guó)AI大模型的整體技術(shù)水平向國(guó)際邁進(jìn)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,隨著AI APP與云側(cè)調(diào)用的需求量提升,互聯(lián)網(wǎng)大廠Capex持續(xù)增長(zhǎng),算力產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性持續(xù)提升。

公開信息顯示,云計(jì)算50ETF(516630)的AI算力含量較高,標(biāo)的指數(shù)成分股覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃(IDC)、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、服務(wù)器、液冷等算力基建概念板塊。此外,指數(shù)當(dāng)中DeepSeek概念股含量較高,據(jù)華創(chuàng)證券測(cè)算,云計(jì)算指數(shù)(930851)的Deepseek概念股含量為42.9%。

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